Wie man mit einem Financial Planner arbeiten
Arbeiten mit einem Finanzplaner kann eine lohnende Erfahrung sein. Wenn Sie Ihren Planer entsprechend überprüft haben und Sie deutlich Ihre Bedürfnisse dieser Person identifiziert, dann zusammenarbeiten sollte stressfrei. Betrachten Sie die folgenden Schritte aus, wenn Sie mit einem Finanzplaner arbeiten.Steps
- 1Eine Rolle spielen in Ihrem eigenen Finanzplanung. Legen Sie nicht Ihre gesamte finanzielle Leben in einer anderen Person in die Hände. Sie müssen letztlich verantwortlich für das Wachstum Ihres Vermögens. Aus diesem Grund müssen Sie daran denken, dass ein Financial Planner einen Berater, der Sie führt, wie Sie Ihre Finanzen verwalten ist.
- 2Know-how investieren Werke. Wenn Sie sich selbst vertraut auf den Prozess des Investierens, sowie die verschiedenen Arten von Investitionen zur Verfügung, dann können Sie Ihre Interessen klar zu kommunizieren, um Ihren Planer. Als gut informierter bietet Ihnen mit dem Vokabular und das Wissen, um sicherzustellen, dass Sie nicht werden ausgenutzt von.
- 3Informieren Sie sich, wie der Markt bewegt. Auf diese Weise werden Sie wissen, wann Ihre finanzielle Planer auf seine oder ihre besten Leistungen, um Ihre finanziellen Bedürfnisse zu dienen. Verzichten erzählen Sie Ihren Berater, wie man ein financial planner sein, aber.
- 4Vertraue darauf, dass Sie Ihren Finanzberater ist zu Ihrem Vorteil arbeiten. Wenn Sie Ihre finanzielle Planer überprüft haben gut, dann müssen Sie darauf vertrauen, dass Ihre persönlichen Daten nicht weitergegeben werden, müssen, werden Ihre Finanzen sicher sein, und Ihr Vermögen wächst.
- 5Hören Sie auf Ihre finanzielle Planer Empfehlungen. Wenn Sie nicht sicher über die Gründe für bestimmte Ideen sind, in Frage stellen. Angenommen, Sie ausgewählt, die richtige Person zu helfen, organisieren Sie Ihre Finanzen sollten Ihrem Planer machen kluge Entscheidungen nach Ihren persönlichen Bedürfnissen, und Sie werden am Ende mit ihnen einverstanden. Erwarten Sie nicht, dass Sie mit jedem Vorschlag einverstanden, jedoch. Wenn Sie feststellen, dass Sie nicht mit einer Menge von dem Planer Vorschläge einverstanden sind, können Sie in Erwägung ziehen, einen anderen Planer, besser auf Ihre persönlichen finanziellen Bedürfnisse abgestimmt ist.
- 6Treffen Sie sich mit Ihren Finanzplaner und stellen Sie die Art von Service, den Sie suchen. Wenn Sie häufig aktualisiert werden, oder über jede Investitionsentscheidung wollen, deutlich machen und sicherstellen, dass Ihr Berater gerne mit Ihnen aufnehmen wird. Wenn aber doch lieber einmal im Monat mit einem Statusbericht kontaktiert werden, oder einfach nur in Bezug auf bestimmte Investitionen, dass auch klar machen.
- 7Verstehen Sie, was von Ihnen durch Ihre finanzielle Planer erwartet. Sie werden möglicherweise aufgefordert, die Überprüfung Terminvereinbarungen, in denen Sie und Ihr Geld Manager besprechen Empfehlungen, und so sollten Sie einen Punkt zu verpflichten machen. Wenn Sie feststellen, dass diese Treffen zu häufige oder zu selten sind, dann besprechen, was Sie bevorzugen.
- 8Tun Sie das nicht den Job, den Sie zahlen Ihre finanzielle Planer zu tun. Shopping rund um für Preise, die Ihr Berater wird gleichzeitig Erforschung ist eine Verschwendung von Ihrem Berater Zeit. Wenn Sie glauben, dass Ihre Planer nicht immer die besten Angebote für Sie, betrachten die Einstellung jemand anderes.Quelle:http://www.wikihow.com/Work-With-a-Financial-Planner