Wie ein Finanzberater werden
Finanzberater
beraten in Bezug auf Anlagestrategien, Investmentfonds, Anleihen und
Aktien, und ihr Wissen ist mehr denn je notwendig, wie Baby-Boomer kurz
vor dem Ruhestand. Hier ist, wie Sie Ihre Karriere als Finanzberater starten.
Steps
1
Entscheiden Sie, ob Finanzberatung ist die richtige für Sie. Als Finanzberater kann eine lohnende Karriere, aber es erfordert bestimmte Fähigkeiten und zermürbenden Stunden dauert.
Überlegen Sie, wie interessiert Sie in den Bereichen Finanzen und
Investitionen sind, sowie Ihre Begabung für Mathematik und das Erlernen
neuer Technologie.
Einige Finanzberater beginnen als unbezahlte Praktikanten, fragen Sie
sich, wenn Sie bereit sind, an der Unterseite beginnen und bis sind.
Darüber hinaus beachten, dass Finanzberatung ein Umsatz Position, dass
Sie ständig versuchen, Kunden zu sammeln und sie zu überzeugen, ihr Geld
zu investieren. Wenn Sie nicht behandeln Ablehnung gut, möchten Sie vielleicht eine andere Karriere betrachten.
2
Holen Sie sich einen Bachelor-Abschluss.
Die überwiegende Mehrheit der Finanzberater haben einen
College-Abschluss - und wenn Sie eine professionelle Zertifizierung wie
GFP oder CFA möchten, mit einem Vier-Jahres-Abschluss ist Voraussetzung
für die Lizenzierung.
Ihre wichtigsten egal so viel wie demonstriert die Bereitschaft, mit
einem Programm bleiben und Fristen einzuhalten, obwohl Grad in Finanzen,
Rechnungswesen, Volkswirtschaftslehre, Mathematik und Informatik blickt
auf ein Finanzberater den Lebenslauf gut.
3
Gewinnen einige Berufserfahrung.
Suchen Sie nach einem Praktikum, das Ihnen helfen, ein Gefühl für das
Geschäft, oder nehmen Sie eine Entry-Level-Job bei einer Bank oder
Broker können.
Sammeln Sie so viele Informationen wie möglich zu können, was der Job
mit sich bringt und die verschiedenen Karrierewege Finanzberater nehmen
können.
4
Suchen Sie nach einem Trainingsprogramm.
Einige große Fondsgesellschaften bieten komplette Trainingsprogramme
für Finanzberater, in denen sie helfen Sie sammeln die erforderliche
Berufserfahrung und bereiten Sie auf Lizenzierung Prüfungen. Solche Programme sind konkurrenzfähig, aber es lohnt die Arbeit, wenn Sie in sie bekommen können.
Denken Sie daran, erwartet das Unternehmen zu lehren Sie die Regeln und
Vorschriften, aber sie können dich nicht zwingen, über den Job zu
kümmern. Um einen Fuß in die Tür zu bekommen, zeigen, dass Sie leidenschaftlich über ein erstklassiges Finanzberater sind.
- Oder, mit einem kleinen Unternehmen zu starten. Anstatt zu versuchen, sich mit einer großen Investmentfirma, versuchen Sie, mit einem kleineren Unternehmen.
Sie können nicht durch den gleichen strukturierten Trainingsprogramm zu
gehen, aber du wirst Chancen für one-on-one Mentoring haben und in der
Lage sein, Ihre Kenntnisse, indem Sie verschiedene Aufgaben für
verschiedene Kunden zu erweitern.
- Holen Sie sich Ihre erste Finanzberatung Job bei einer Bank.
Arbeiten für eine Bank geben Ihnen reichlich Gelegenheit, mit einer
Reihe von Kunden zu arbeiten, und bieten zudem eine bessere Leistungen
und ein höheres Gehalt als einige unabhängige Finanzberater. Banken in der Regel unterstützt Sie, wenn Sie tun Ihren beruflichen Prüfungen sind.
5
Holen Sie lizenziert.
Mit einer professionellen Lizenz zeigt sowohl Ihren Kunden und Ihrem
Arbeitgeber, dass du dich genug über den Job, um zusätzliche
Zertifizierung zu erhalten.
Darüber hinaus erhalten Sie eine Profi-Lizenz erfordert, dass Sie, dass
die Lizenzierung Boards Ethik-Kodex zu folgen und bietet zusätzliche
Kontrolle Ihrer Arbeit. Welche Lizenz (en), die Sie benötigen, wie Sie Ihre finanzielle Beratung Karriere aufzubauen abhängen.
- Werden Sie ein Certified Financial Planner. Mehrere Finanzberater geworden CFPs.
Um dies zu tun, müssen Sie Vorbereitungskurse an einer anerkannten
Hochschule oder Universität zu nehmen, passieren eine zweitägige,
Zehn-Stunden-Prüfung, drei Jahre Berufserfahrung und haben eine
vierjährige College-Abschluss.
(Wenn Sie bereits eine vorab genehmigte Berufsbezeichnung, können Sie
sich für die Prüfung ohne die Vorbereitungskurse registrieren. Menschen,
die die Ausbildung Voraussetzung verzichten können, umfassen
Doktortitel in Betriebswirtschaft oder Wirtschaftswissenschaften,
Anwälte, Certified Public Accountants, Chartered Financial Analyst, und
andere .)
- Werden Sie ein Chartered Financial Analyst.
Becoming a CFA erfordert Beherrschung einer komplizierten Lehrplan und
vorbei an drei sechsstündigen Examen, sowie mit einem Bachelor-Abschluss
und vier Jahren Berufserfahrung.
Einige Universitäten bieten CFA Vorbereitungskurs, aber für die meisten
Menschen, die Zubereitung ist ganz auf sich selbst Studie, du wirst den
Lehrplan erhalten, wenn Sie sich für die Prüfung anmelden.
- Werden Sie Registered Investment Advisor. Ein Anlageberater ist, wer Ausgleich für finanzielle Beratung erhält.
Wenn Sie ein Portfolio mit Vermögenswerten in Höhe von weniger als 100
Millionen Dollar verwalten, werden Sie mit Ihrem staatlichen Wertpapiere
Agentur registrieren, wenn Ihr Portfolio ist über 100 Millionen Dollar,
werden Sie bei der US Securities and Exchange Commission zu
registrieren. RIAs müssen den Series 66-Prüfung, sowie die Serie 6 oder 7 Prüfung. Alternativ können sie auch einfach passieren die Serie 65 Prüfung.
- Follow-up mit Weiterbildung. Einige Lizenzen benötigen Sie zur Weiterbildung Prüfungen finden alle paar Jahre zu zahlen, oder Nachlizenzierung Gebühren.
6
Bereit, hart zu arbeiten. Obwohl die Chancen, ein Finanzberater kann groß sein, können die Stunden auch lang sein. Besonders, wenn Sie beginnen Ihre Karriere, bereit sein, anspruchsvolle Schichten arbeiten.
Bauen Sie Ihr Geschäft, indem Sie Ihre Kunden oder Ihr Arbeitgeber,
dass Sie bereit sind, zusätzliche Arbeit für unglaubliche Ergebnisse
machen werden.
Quelle:http://www.wikihow.com/Become-a-Financial-Advisor